Книга заявок на акции «Алросы» в рамках IPO подписана полностью
24.10.2013
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) примет участие в IPO крупнейшей в мире алмазодобывающей компании – «Алроса», пишут СМИ со ссылкой на источник, близкий к одному из банков-организаторов. Это также подтверждает источник, близкий к одной из компаний, уже подавшей заявку на покупку акций «Алросы». Представитель РФПИ это комментировать отказался. РФПИ уже привлек несколько крупных инвесторов для вхождения в капитал этого проекта и планирует совместные вложения в IPO, рассказал собеседник. «Официально книга заявок будет закрыта в пятницу, но уже в четверг она была заполнена на 100%, при этом больше всего заявок поступило от нероссийских резидентов», – рассказывает собеседник в одном из банков. О том, что книга полностью подписана, знает и еще один сотрудник инвестбанка. Они говорят: инвесторы ждали до последнего в надежде, что компания и банки-организаторы еще снизят диапазон размещения (в начале прошлой недели «ВТБ капитал» оценивал «Алросу» в $8, 6-10 млрд, а в начале этой компания объявила о более скромном коридоре – $8-8, 6 млрд). Однако больший дисконт организаторы давать не хотят. По 7% акций «Алросы» продают Росимущество и принадлежащая правительству Якутии компания «РИК плюс», еще 2% квазиказначейских акций – компания. По информации сотрудников двух инвестбанков, книга заявок подписана ближе к нижней границе диапазона. Выходит, продавцы могут выручить за акции компании $1, 28 млрд. Известно также о том, что на «существенный объем» претендует НПФ «Благосостояние» (представитель НПФ от комментариев отказался). Имена других претендентов неизвестны. СМИ со ссылкой на источник в банковских кругах передает, что «два американских фонда прислали большие заявки, обеспечив 60% подписки». Другой источник говорит, что один из фондов подал заявку сразу на $300 млн. «Видимо, подписка шла не очень хорошо, поэтому к размещению были привлечены РФПИ и НПФ «Благосостояние», – предполагает старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим. Источник в одном из фондов уверяет, что это не так: их фонд верит в компанию и ее перспективы. «Книга заявок заполняется неравномерно, – говорит собеседник”, близкий к одному из инвестбанков. – В среду утром она была подписана лишь наполовину, а после обеда пришли заявки от фондов из Америки и континентальной Европы, которые в сумме составили 30% от книги заявок». Подал заявку на «существенный объем» НПФ «Благосостояние», передали СМИ слова исполнительного директора фонда Юрия Новожилова. Ведомости
Тэги: Алроса, Ювелирная промышленность
