Группа ЧТПЗ подписала соглашение о синдицированной кредитной линии с международными банками
19.12.2017
ПАО «ЧТПЗ», ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, сообщает о подписании синдицированного кредитного договора на сумму до 150 млн. евро (или эквивалента в долларах США). Сделка закрыта в формате необеспеченного клубного кредита сроком 4 года. В качестве уполномоченных ведущих организаторов и кредиторов выступил синдикат международных банков: АО «Райффайзенбанк», АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», АО ЮниКредит Банк, ПАО РОСБАНК, АйСиБиСи Банк (АО), и ООО «Чайнасельхозбанк». Кредит структурирован в виде бивалютной кредитной линии и подписан с лимитами в 65 млн евро и 35 млн долларов США. Условиями сделки предусмотрена опция увеличения суммы кредита на дополнительные 10 млн. евро и 40 млн. долларов США, которые могут быть предоставлены как первоначальными кредиторами, так и новыми участниками, привлеченными в ходе последующей синдикации. Ставка в евро составила EURIBOR +1,9% годовых, в долларах США LIBOR +2,1% годовых. Ценовые параметры в рамках опции увеличения могут отличаться от первоначальных по усмотрению заемщика.
Полученные средства будут направленны на рефинансирование текущей корпоративной задолженности. Кредитное соглашение подписано по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования по российскому праву. Юридическое сопровождение сделки для заемщика провела компания Dentons. Юридическим консультантом кредиторов выступил московский офис Clifford Chance. ПАО «ЧТПЗ» выражает благодарность своим стратегическим финансовым партнерам за поддержку компании и эффективное сотрудничество. - Соглашение подписано на комфортных условиях для всех участников сделки. Договор будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Группы ЧТПЗ, усилит ее позиции на международном рынке синдицированного кредитования и привлечет новых финансовых партнеров. Эта сделка также позволит компании оптимизировать затраты на обслуживание долга, - прокомментировал директор по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов
банкир.ру
Тэги: Металлургия
Поделиться | Отправить на email |
Читайте также
- 28.05.2019 Совладелец SDI Group Ильгар Гаджиев продолжает попытки разрешить корпоративный конфликт вокруг компании
- 27.05.2019 Совет директоров МТС выдвинул трех новых кандидатов в состав совета директоров оператора
- 27.05.2019 «Вымпелком» запускает фиксированного виртуального оператора на сетях «Транстелекома»
- 27.05.2019 С 1 июня 2019 года отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС)
- 24.05.2019 «Русал» и En+ могут перерегистрироваться в «русском офшоре» до конца года
- 24.05.2019 На Белорецком металлургическом комбинате новый генеральный директор
- 24.05.2019 Председатель совета директоров ЧТПЗ увеличил долю в компании с 50,0003% до 77,2638%
- 23.05.2019 «Ростелеком» и «Ростех» займутся квантовыми технологиями
- 22.05.2019 Смена руководства «Галс-Девелопмент» носит плановый характер — ВТБ