Спрос инвесторов на облигации «Норильского никеля» превысил 30 млрд рублей
19.09.2019
Спрос со стороны инвесторов на биржевые облигации «Норильского никеля» превысил 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения. «Норильский никель» разместил в четверг биржевые облигации в размере 25 миллиардов рублей, увеличив объем сделки с первоначального уровня от 10 миллиардов рублей. Финальный ориентир ставки первого купона по выпуску эмитент установил в размере 7,2% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,33% годовых.
По словам Шулакова, в книге поучаствовало более 35 инвесторов, включая страховые компании, банки, управляющие компании, а также иностранных участников на общий объем более чем 30 миллиардов рублей. Итоговый спред в 55 базисных пунктов является рекордным за последние два года для рыночных размещений корпоративных заемщиков на срок пять лет, отметил он.
«Данное размещение фактически передвинуло рынок корпоративных облигаций России на новые ценовые уровни, причем именно «Норильский никель» стал инициатором и лидером этого движения. Рынок, думаю, рассчитывает, что этот выпуск выступит фундаментом ликвидной и репрезентативной кривой облигаций компании на локальном рынке», - сказал Шулаков.
Пятилетние биржевые облигации предусматривают выплату полугодовых купонов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 октября. Организаторами выступили Росбанк, Газпромбанк, Совкомбанк и «Сбербанк<SBER> КИБ». В августе финансовый директор «Норникель» Сергей Малышев говорил, что компания интересуется размещением рублевых облигаций
РИА Новости
Тэги: Драгметаллы, Металлургия
Поделиться | Отправить на email |
Читайте также
- 29.08.2013 Президент «Автотор Холдинга» Валерий Драганов рассчитывает сохранить выпуск автомобилей в 2013 году на уровне прошлого года
- 29.08.2013 Объединенная авиастроительная корпорация заключила на МАКС-2013 контракты на 12 млрд долларов
- 27.08.2013 Башнефть увеличила выручку от продаж нефтепродуктов и нефтехимии на 11%
- 26.08.2013 «Уралвагонзавод» планирует расширить список своих активов и стать многопрофильным холдингом» планирует расширить список своих активов и стать многопрофильным холдингом
- 23.08.2013 Прибыль «Фосагро» упала на 56%
- 23.08.2013 Роснефть» получит НПЗ на Дальнем Востоке
- 21.08.2013 «Вымпелком» впервые за несколько лет увеличил долю на российском рынке мобильной связи, правда всего на 0,4%
- 20.08.2013 Акрон в I полугодии сократил чистую прибыль на 20%
- 19.08.2013 УралХим сократил чистую прибыль в I полугодии на 43%