Новости компаний

«Башнефть» продолжает подготовку к SPO в Лондоне, которое увеличит ликвидность акций и даст их реальную рыночную оценку

07.07.2014

Совет директоров «Башнефти» 4 июля утвердил допэмиссию объемом до 37 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая (24,6% от обыкновенных акций и 20,5% от уставного капитала). Акционеры (у АФК «Система» — 84% голосующих акций) должны одобрить допэмиссию на собрании 14 августа. Еще около 4% акций находится на балансе самой «Башнефти», остальное — free float. Текущая рыночная стоимость допэмиссии составляет около $2,8 млрд, после объявления о ней обыкновенные акции компании на Московской бирже подешевели на 2,41%, до 2,47 тыс. руб. за бумагу, привилегированные подорожали на 0,83%, до 1709 руб. за акцию, общая капитализация составила 422,8 млрд руб. Допэмиссия выпускается в рамках запланированного вторичного размещения акций (SPO) в Лондоне, которое «Башнефть» рассчитывает провести во втором полугодии или позже. В начале июня глава компании Александр Корсик говорил, что к осени она хочет иметь техническую возможность размещения объемом более $1 млрд. Для этого акционеры в августе также должны утвердить договор об андеррайтинге с Morgan Stanley, Barclays и Sberbank CIB. Но окончательного решения об SPO пока не принято, уточняют в «Башнефти», оно будет зависеть от «ряда факторов, включая ситуацию на рынке». Источник «Ъ», знакомый с планами размещения, поясняет, что большой объем допэмиссии — технический момент, связанный с тем, что часть из 37 млн новых акций теоретически может быть выкуплена в рамках преимущественного права. Но в любом случае в рамках возможного SPO будут размещены далеко не все выпускаемые бумаги, поскольку часть своего пакета также планирует продать АФК «Система» (объем продажи пока не определен). По данным собеседника «Ъ», в итоге общий объем размещения может составить $1-2 млрд и одной из его главных целей будет повышение ликвидности бумаг «Башнефти».
Завышенный объем допэмиссии может также объясняться тем, что сейчас «Башнефть», не входящая в высший котировальный список Московской биржи, должна выполнять требование ЦБ о параллельном размещении, то есть параллельно с продажей акций за рубежом размещать тот же объем в России. «Башнефть» пытается снять это условие: в пятницу совет директоров компании согласовал возможность включения ее акций в котировальный список первого уровня, соответствующие документы планируется в ближайшее время подать на биржу. Те акции из допэмиссии, которые не будут размещены, компания канцелирует, то есть отменит, говорит источник «Ъ» на рынке.
Коммерсантъ
Тэги: Башнефть, ТЭК

Отправить на email

Новости часа

Новости компаний

«Башнефть» продолжает подготовку к SPO в Лондоне, которое увеличит ликвидность акций и даст их реальную рыночную оценку

Читайте также