Спрос инвесторов на облигации «Норильского никеля» превысил 30 млрд рублей
19.09.2019
Спрос со стороны инвесторов на биржевые облигации «Норильского никеля» превысил 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения. «Норильский никель» разместил в четверг биржевые облигации в размере 25 миллиардов рублей, увеличив объем сделки с первоначального уровня от 10 миллиардов рублей. Финальный ориентир ставки первого купона по выпуску эмитент установил в размере 7,2% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,33% годовых.
По словам Шулакова, в книге поучаствовало более 35 инвесторов, включая страховые компании, банки, управляющие компании, а также иностранных участников на общий объем более чем 30 миллиардов рублей. Итоговый спред в 55 базисных пунктов является рекордным за последние два года для рыночных размещений корпоративных заемщиков на срок пять лет, отметил он.
«Данное размещение фактически передвинуло рынок корпоративных облигаций России на новые ценовые уровни, причем именно «Норильский никель» стал инициатором и лидером этого движения. Рынок, думаю, рассчитывает, что этот выпуск выступит фундаментом ликвидной и репрезентативной кривой облигаций компании на локальном рынке», - сказал Шулаков.
Пятилетние биржевые облигации предусматривают выплату полугодовых купонов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 октября. Организаторами выступили Росбанк, Газпромбанк, Совкомбанк и «Сбербанк<SBER> КИБ». В августе финансовый директор «Норникель» Сергей Малышев говорил, что компания интересуется размещением рублевых облигаций
РИА Новости
Тэги: Драгметаллы, Металлургия
| Поделиться |
|
|
|
|
| Отправить на email |
Читайте также
- 12.06.2026 «Нордгод» заинтересован в приобретении медных и цинковых активов
- 11.06.2026 АвтоВАЗ запустил новый вибростенд для тестов Lada Azimut
- 10.06.2026 «Сусуманзолото» приобрело 100% долей магаданского «Т-Голд»
- 10.06.2026 «Норникель» удвоил объем облигаций - до 3 млрд юаней
- 10.06.2026 «Москвич» планирует заняться выпуском гибридных автомобилей
- 10.06.2026 Выпуск внедорожника Tank 300 стартовал на заводе «Автотор»
- 09.06.2026 Полиметалл заключил соглашение о защите и поощрении капиталовложений с Минэкономразвития
- 08.06.2026 «Мастерфуд» планирует удвоить свою долю рынка орехов и сухофруктов
- 08.06.2026 Названа дата премьеры первого российского LCV с автоматической коробкой
